瑞信證：面板雙虎 Q3續旺
面板雙虎友達、群創昨（14）日股價同步大漲，瑞信證券看好雙虎第二季獲利將優於市場預期，分別達21與32億元，第三季更因面板價格走揚、產品組合優化等利多持續成長，將目標價分別調升至15.5與15.4元。友達昨天盤中拉到漲停、收盤大漲6.56％收13.8元近14個月新高；群創也大漲2.7％收15.2元，不過，外資昨逢高調節2.3萬張。外資表示，從基本面來看，面板價格走揚帶動獲利回溫，從投資價值角度來看，南韓LGD股價創新高，讓獲利表現並不差的面板雙虎股價顯得便宜，因而帶動補漲效應。瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，32吋電視面板價格已持續第四個月出現反彈（比3月漲了約10％）、比原先所預估的連漲3個月還要長。昨天帶動友達與群創大漲的關鍵，在於第二季獲利表現可望優於預期。蘇厚合認房屋信貸信用貸款代墊款銀行怎麼貸款比較會過件為，主因來自於面板價格走揚、產品組合優化、營運槓桿發酵，此效應可望延續至第三季。以友達為例，第二季營收1,020億元優於外資圈預期，毛利率、營益率、淨利、每股獲利預估值9.1％、2.8％、21.65億元、0.22元，都較第一季顯著成長。至於群創，瑞信證券預估，第二季營收1,110億元優於外資圈預期，而毛利率、營益率、淨利、每股獲利預估值9％、4.4％、32.61億元、0.36元也較第一季大幅成長。展望第三季，蘇厚合指出，友達與群創6代線以上產能利用率第二季都維持在相當高的水位，很難提供額外出貨，使得面板雙虎第三季營收成長動能，將來自於產品組合往較大尺寸調整、較佳ASP、電視尺寸升級、4K2K與可彎曲等高附加價值產品需求增加，及智慧型手機需求成長等，預估友達與群創第三季大尺寸面板出貨成長率將分別為2％與3％。
新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140715000042-260202
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